核心驱动力从"概念炒作"转向"业绩兑现"，AI算力、新能源、低空经济三大主线下游应用企业今日逆势走强，智谱、宁德时代等龙头涨超4%，技术突破与商业化落地形成正向循环。

政策导向清晰，"新质生产力"成为配置锚点，算力基建（CPO、液冷）、小金属（钨、镍）、电网设备三大硬核赛道获主力资金净流入超150亿元，机构"弃高就低"调仓明显。

风险与机会并存，消费、影视等题材炒作退潮跌停潮，但低估值科技龙头具备超跌反弹潜力，建议聚焦政策受益、业绩可验证的核心赛道。

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投资顾问：彭之誉

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