人形机器人全线爆发成最强新主线，减速器、伺服电机、执行器多股涨停，催化来自特斯拉Optimus进展超预期+国产机器人量产催化，资金从高位板块大举流入，低位补涨特征明显。

AI算力/半导体高位集体回调，半导体板块领跌全市场，存储芯片、算力租赁同步走弱，印证前期连续逼空后获利盘集中兑现，资金高低切换意图明确。

商业航天延续强势，国防军工领涨两市，电科蓝天、航天长峰等多股涨停，长征十号乙发射窗口渐近催化持续，叠加国防订单回暖，基本面+主题双轮驱动。

整体看，全市场成交仍维持3.05万亿高位，流动性支撑尚在，但主线正从前期强势的AI算力/半导体，向人形机器人、商业航天、低位军工等方向快速轮动，高位科技股短期仍需震荡消化获利盘。

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投资顾问：彭之誉

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