轨交设备板块领涨全场，金鹰重工、交大铁发等多股20CM涨停，直接受益于十五五重大工程沿江高铁、西渝高铁等万亿级项目落地，高盛等机构重申对十五五规划投资组合的战略性乐观立场。

新质生产力板块呈分化态势，商业航天领域因力箭二号成功发射带动邵阳液压等个股走强，但AI算力、CPO等前期热门标的出现回调，市场资金向业绩确定性更强的半导体设备方向转移，北方华创、中微公司等获主力加仓。

粮食、能源等传统安全主题冲高回落，早盘受十五五规划粮食产业支持政策刺激的新农开发等个股午后回落，能源板块则因美伊局势缓和出现分化，贵金属、煤炭避险属性减弱，交运设备、摩托车等制造业板块表现突出。

市场整体呈现"政策驱动+业绩验证"的轮动特征，十五五规划明确的轨交、航天、半导体设备等方向成为资金共识性主线。

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投资顾问：彭之誉

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