今日三大指数集体收涨，十五五受益行业呈现分化走势：

领涨板块表现亮眼——发电设备与半导体板块强势反弹，核聚变概念股多股涨停，教育、石油化工板块涨幅居前，其中发电设备板块受国家电网4万亿投资计划及新能源消纳需求提振明显，半导体板块则受益于存储芯片景气周期与国产替代逻辑。

军工农业逆势活跃——国防军工板块在AI军工应用与军贸出口预期催化下持续走强，航天彩虹等多股涨停，但农业种业板块今日却转弱，多股跌幅超10%，呈现典型板块轮动特征。

分化态势延续——尽管大盘整体收涨，但板块结构性分化显著，前期强势的油气、航运等板块大幅调整，显示市场正从地缘溢价转向基本面与政策兑现逻辑，资金在十五五主线间快速轮动。

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投资顾问：彭之誉

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