短期冲击主导行情，避险情绪让资金远离新兴科技赛道——受中东地缘冲突升级影响，A股、港股双弱，上证指数收跌1.43%、深证成指重挫3.07%、恒生指数跌0.29%，恒生科技指数更是跌幅超1%；AI、半导体、低空经济等"十五五"受益板块集体承压，人工智能板块平均跌幅超3%，低空经济板块跌幅达3%。

传统能源板块逆势爆发，与"新质生产力"方向形成割裂——"三桶油"（中石油、中石化、中海油）历史首次集体涨停，油气、航运、黄金板块全线暴涨；资金短期涌入传统能源和避险资产，这与新能源、低空经济等新兴支柱产业形成鲜明背离。

港股科技股估值承压，但长期逻辑未变——商汤、小米、中芯国际等科技龙头显著回调，港股市场在地缘风险和外资流出压力下更显脆弱；不过，中国AI产业仍在高速落地（国产大模型调用量已超美国），十五五规划中AI算力、人形机器人、量子科技等方向的长期战略价值仍然稳固。

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投资顾问：彭之誉

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