一、投资日历及重大事件解读

8月1日特朗普“对等关税”及50%进口铜关税生效

主要内容：美国总统特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。此外，美国对进口铜加征50%关税等贸易政策落地，影响铜贸易与市场供需。

影响解读：被征税国家的输美商品成本涨了，出口企业利润受挤压，可能得转做其他市场。美国自己买进口货会更贵，依赖进口铜的电器、汽车企业成本飙升，可能推高物价。铜市场方面，美国进口铜变少，可能带涨铜价，影响全球铜贸易流向。这波关税政策会打乱全球贸易节奏，不过特朗普的关税政策朝夕令改，后续可能还会有变动，需要持续关注。

利好板块：国内有色金属（尤其是铜生产）板块可能受益，因为进口铜受阻后国内需求可能转移；开拓多元海外市场的出口企业，长期也有望找到新机会。

8月1日香港《稳定币条例》生效，开始接受稳定币牌照申请

主要内容：8月1日，中国香港《稳定币条例》将正式生效；香港金融管理局（金管局）开始接受稳定币牌照申请，推动稳定币合规化与跨境支付应用探索。

影响解读：促进稳定币技术创新与场景落地，带动跨境支付体系完善，利好布局数字货币、跨境支付技术研发与服务的企业。香港金管局目前还没发出任何牌照，可以关注首张牌照将花落谁家。

利好板块：稳定币、跨境支付

GPT-5或将于8月初发布

主要内容：OpenAI 即将在 8 月初正式发布新一代 GPT-5 模型。市场分析称，OpenAI 有望在 8 月 2 日前正式推出该模型。原因或与欧盟即将生效的《AI 法案》有关，欧盟《人工智能法案》中涉及通用人工智能（AI）模型的关键条款将于 8 月 2 日正式生效。​

影响解读：如果 GPT-5 成功发布，将推动人工智能技术迈向新高度，引领行业发展新方向。其强大的性能有望拓展人工智能在多领域的应用边界，带动相关产业链蓬勃发展，从上游的算力芯片制造，到下游基于 GPT-5 开发应用的企业，均会迎来新机遇。​

利好板块：人工智能、算力、AI 应用​

后续其他AI催化事件：

1、8月1日大模型一体机性能标准框架研讨会。

2、华为8月上线“AI超级智能体”

3、下半年deepseek R2发布（以官方为准）。

4、百度计划在2025年下半年推出下一代AI模型“文心一言5”（多模态能力）。

8月1日智己汽车划时代“超级增程”全球首发

主要内容：智己汽车发布新“超级增程”技术，聚焦汽车动力系统创新与产品升级。

影响解读：推动汽车增程技术发展，助力上汽集团新能源汽车产品竞争力提升，利好整车制造及产业链上下游（如电池、电控等）企业。

利好板块：新能源汽车、汽车制造

8月1日2025年ChinaJoy在上海举办

主要内容：全球数字娱乐盛会，聚焦游戏、动漫、电竞等数字内容展示、交流与交易。

影响解读：促进游戏产品推广、电竞生态建设，带动游戏研发、发行、硬件支持等业务，利好游戏及数字娱乐产业链企业。

利好板块：游戏

8月2日电影《浪浪山小妖怪》上映

主要内容：新电影登陆院线，涵盖不同题材创作与市场发行，参与主体涉上海电影等。此外，8月8日还有一部电影《东极岛》上映。

影响解读：拉动电影制作、发行、院线放映等环节营收，提升相关影视企业业绩与市场关注度，利好影视产业链企业。

利好板块：影视产业链

8月5日电子封装技术国际会议召开

主要内容：聚焦电子封装技术交流，探讨先进封装工艺、材料、应用创新与行业趋势。

影响解读：推动电子封装技术升级，加速先进封装在半导体、电子制造等领域应用，利好先进封装技术研发、材料及设备企业。

利好板块：先进封装、长电科技

8月6日大疆发布旗下首款扫地机器人

主要内容：大疆正式宣布，将在8月6日正式发布旗下首款扫地机器人。目前产品参数数据未公布，但是从官方介绍来看，历经数年研发与打磨，“家务革命”很快开始。

影响解读：大疆的产品一直都是处于供不应求中，产品都需要抢，比如运动相机pocket 3等，这次大疆进入新领域，值得关注，预期差不小。预计能带动智能扫地机器人技术迭代与市场竞争，促进家电智能化升级，利好关联供应链（如电机、传感器、电控等）及家电制造企业。

利好板块：消费电子、智能家电

8月7日第12届世界运动会将在成都举办

主要内容：国际综合性体育赛事，涵盖多种运动项目，推动成都体育赛事运营、文旅融合发展。

影响解读：拉动体育赛事服务、文旅消费（住宿、餐饮、旅游等）、城市营销，利好体育、文旅企业。

利好板块：体育、文旅

8月7日MMORPG游戏《诛仙2》开启公测

主要内容：经典IP游戏新作公测，聚焦游戏研发、运营、用户生态构建，完美世界参与开发发行。

影响解读：带动游戏流水增长、IP价值拓展，提升完美世界业绩与市场竞争力，利好游戏研发、发行及产业链上下游企业。

利好板块：游戏

8月8日2025世界机器人博览会在北京举办

主要内容：展示机器人前沿技术、产品，涵盖工业、服务、特种等机器人类型，重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等，推动技术创新与应用落地，促进全球机器人产业的交流与合作。

影响解读：加速机器人技术推广应用，促进机器人产业生态完善，利好机器人研发制造、核心部件（传感器、控制器等）及系统集成企业。

利好板块：机器人

除此之外，8月机器人还有其他催化事件：

1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3，主打交互陪伴的医用康养机器人

2、梦网智能母婴AI医疗陪护机器人将于8月发布。

8月13日2025中国具身智能机器人产业大会召开

主要内容：聚焦具身智能机器人技术研发、应用场景、产业生态构建等交流研讨。

影响解读：推动具身智能机器人技术突破与场景落地，加速人形机器人产业发展，利好人形机器人研发、核心部件及系统集成企业。

利好板块：人形机器人

8月15日人形机器人运动会在鸟巢举办

主要内容：人形机器人参与体育赛事形式展示，聚焦机器人运动能力、协作技术等应用呈现。

影响解读：提升人形机器人技术关注度与应用推广，推动机器人运动控制、感知交互等技术发展，利好人形机器人研发制造企业。

利好板块：人形机器人

二、风险提示 

1. 业绩不及预期风险：8月进入中报密集披露期，游戏、影视、新能源汽车等板块相关企业业绩存在不确定性。若完美世界、三七互娱等游戏公司公测流水不及预期，或影视公司因新片票房惨淡导致业绩低于预期，前期受事件驱动炒作的个股可能遭资金抛售，引发股价波动。 

2. 政策落地效果风险：香港《稳定币条例》虽已生效，但牌照发放进度、稳定币跨境支付应用场景落地效果受技术适配、市场接受度等影响，若进展缓慢，稳定币、跨境支付板块利好或打折扣；特朗普关税政策“朝夕令改”，实际对贸易流向、企业成本的影响与市场预期偏差可能较大，相关出口及有色金属板块需警惕政策效果不及预期风险。 

3. 国际会议与技术发布不确定性：电子封装技术国际会议、世界机器人博览会等会议的技术成果落地、合作项目推进存在不确定性；GPT-5发布性能若未达市场预期，或欧盟《AI法案》实施细则对AI企业限制超预期，人工智能、算力板块可能受冲击；大疆扫地机器人市场反响、华为“AI超级智能体”实际体验若不及预期，相关消费电子、AI应用板块情绪易受挫。 

4. 技术研发与应用风险：人形机器人、具身智能机器人在运动控制、感知交互等核心技术上可能遇瓶颈，傅利叶GR-3康养机器人、梦网智能母婴机器人的商业化落地进度或慢于预期；GPT-5、文心一言5等大模型多模态能力研发若遇技术障碍，应用场景拓展受限，可能导致相关概念股业绩与估值双杀。 

5. 外部环境冲击风险：特朗普“对等关税”政策加剧全球贸易摩擦，若中美贸易谈判再生变数，出口型企业及产业链上下游板块（如电子、汽车制造）或承压；美联储政策及非农数据影响全球资金流向，若加息预期升温，A股高估值的AI、新能源等成长板块可能面临流动性冲击；地缘政治扰动也可能削弱市场投资情绪。 

三、总结 

8月上旬想在A股想找机会，主要看这几块：政策上，香港稳定币规范了、特朗普关税落地了，跨境支付和有色金属板块可能有动静；技术方面，GPT-5要发、大疆有新品、机器人技术交流多，AI、消费电子、机器人这些赛道能热闹起来；还有行业会议和比赛，比如ChinaJoy、世界运动会，游戏和文旅板块也能沾光。 

不过机会背后也得防着风险：中报业绩可能有雷，政策没达到预期，技术研发卡壳，还有外部贸易摩擦，都可能让板块波动。 

操作上，可以提前找找核心受益的股，比如AI算力、机器人供应链这些，跟着事件进展灵活调；长期的话，盯着那些能不断搞技术升级的赛道，像人工智能全产业链、机器人核心零件、新能源车技术改进，逢低买点龙头。总之得盯着政策和技术变化，别追短期炒作的泡沫，平衡好收益和风险，才能抓住8月的机会。

【资质说明】

参阅本服务上所提供的资料及图表的人士，被视为已经理解并愿意自行承担投资服务的风险和损失。投资者依据本服务提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本公司无关。

同时本公司承诺诚信提供专业服务，不承诺投资者获取投资收益，也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的信息、资料及图表仅供参考，并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

投资顾问：徐媛媛

执业编号：A0380624040011，

证券咨询提供：杭州顶点财经网络传媒有限公司（证书：913301087996770893）