①军工

机构：全球贸易及地缘环境恶化背景下，国防与军队建设刚性显著提升，武器装备采购需求强化军工行业需求确定性。军工行业是全球贸易波动背景下的稳定器。航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示“坚定看好资本市场，增持回购旗下上市公司股票”。

中船防务（600685）、中国海防（600764）、中船应急（300527）、爱乐达（300696）、鸿远电子（603267）、中兵红箭（000519）、长城军工（601606）、内蒙一机（600967）、晨曦航空（300581）、北方长龙（301357）、炼石航空（000697）、铖昌科技（001270）、七一二（603712）等

②统一大市场/一带一路

中央周边工作会议：深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。一季度，浙江中欧班列累计进出口货物6.3万标箱，同比增长4%。

中粮科工（301058）、北新路桥（002307）、连云港（601008）、南京港（002040）、重庆港（600279）、瑞茂通（600180）、中储股份（600787）、锦江航运（601228）、天顺股份（002800）、飞力达（300240）、金鹰重工（301048）、宁波海运（600798）

③食品等大消费

两办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”。

品渥食品（300892）、众信旅游（002707）、贝因美（002570）、得利斯（002330）、中百集团（000759）、东百集团（600693）、国芳集团（601086）等

④免税

税务局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。

王府井（600859）、中国中免（601888）、海汽集团（603069）、格力地产（600185）、欧亚集团（600697）、凯撒旅业（000796）、海南机场（600515）

⑤芯片

全球贸易战背景下，加速自主可控，国产替代。

中国长城（000066）、岱勒新材（300700）、紫光国微（002049）、石英股份（603688）、国民技术（300077）、沃顿科技（000920）、圣邦股份（300661）、龙芯中科（688047）、寒武纪（688256）、北方华创（002371）等

⑥跨境支付

数字人民币跨境结算系统正式覆盖东盟十国及中东六国，全球近38%的贸易量自此绕开SWIFT网络。

中油资本（000617）、新大陆（000997）、青岛金王（002094）、小商品城（600415）、华峰超纤（300180）、四方精创（300468）、京北方（002987）等

⑦地产

多个一线城市正在进行房地产市场止跌回稳相关政策的研究及储备工作。

天保基建（000965）、海鸥住工（002084）、中源家居（603709）、新城控股（601155）、广宇集团（002133）、光大嘉宝（600622）、特发服务（300917）、信达地产（600657）、金地集团（600383）、万科A（000002）

⑧农业

新赛股份（600540）、万向德农（600371）、北大荒（600598）、神农种业（300189）、敦煌种业（600354）

⑨算力

工信部印发2025年工业和信息化标准工作要点，加快构建算力基础设施标准体系，强化算力互联互通、算力资源池、算力平台等标准建设。

恒润股份（603985）、美利云（000815）、杭钢股份（600126）、浙大网新（600797）、大位科技（600589）、海南华铁（603300）

附军工产业全景图👇🏻

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