今日可控核聚变概念大涨，老师之前也简单梳理过相关标的，很多学员说还是不了解，所以老师今天给大家仔细讲解一下~

什么是可控核聚变？

一句话概括，可控核聚变就是一种通过控制核聚变反应，让它能够按照人类的需求稳定、持续地释放能量，从而有望提供清洁、高效、几乎无限的能源的技术。也被称作是一种“终极能源”。

可控核聚变消息面上的催化老师已经梳理过，这里不多赘述了。

它的商业化进程加速主要受以下因素驱动：

1. 技术突破与工程化落地

- 全球多项技术突破推动行业逼近商业化临界点，如中国“环流三号”实现100万安培等离子体电流高约束模式运行、MIT的成本革命、日本AI磁约束技术等。

- 我国新一代全超导托卡马克装置（如“洪荒70”）及紧凑型聚变装置（如BEST项目）进入密集安装期，标志技术验证进入新阶段。

2. 政策支持与资金投入

- 国际政策转向支持核能，如世界银行计划解除核能融资限制，中国国务院国资委将核聚变列为重点攻关方向。

- 专项债、白皮书等顶层政策预期出台，中核集团等国家队加速增资布局。

3. 订单催化与产业验证

- 2025年以来，聚变新能、中科院等离子体所等累计发起46项核心部件采购招标，国光电气、合锻智能等公司订单逐步落地。

- 行业规模预期：2024年全球市场规模3312亿美元，2031年增至4915亿美元（CAGR 5.8%），2030-2035年装置市场规模或达2.26万亿元。

4. 产业链上游优先受益

- 超导材料、磁体系统、真空部件等上游环节技术壁垒高，国产替代空间大。

核心受益公司及业务布局

一、超导材料与磁体系统

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1. 永鼎股份 (600105)

- 核心逻辑：子公司东部超导提供第二代高温超导带材，应用于核聚变装置磁体绕组，商业化订单潜力巨大。

2. 联创光电 (600363)

- 核心逻辑：研发高温超导磁体技术，参与紧凑型聚变装置配套。

3. 精达股份 (600577)

- 核心逻辑：参股上海超导（国内超导磁体龙头），年报或首次披露核聚变业务数据。

二、核心部件与装置制造

1. 国光电气 (688776)

- 核心逻辑：ITER项目核心供应商，提供偏滤器、包层系统等关键部件，核聚变业务占比或突破20%。

2. 合锻智能 (603011)

- 核心逻辑：承担BEST真空室部件制造，2亿元订单预计2025年底完成。

3. 安泰科技 (000969)

- 核心逻辑：子公司安泰中科专注钨铜偏滤器等聚变堆核心材料。

三、配套设备与协同企业

1. 弘讯科技 (603015)

- 核心逻辑：控股子公司意大利EEI为ITER提供磁体电源控制系统，实现进口替代。

2. 海陆重工 (002255)

- 核心逻辑：民用核能设备经验丰富，参与ITER项目部件制造。

四、其他潜力标的

- 雪人股份 (002639)：研发生产“兆瓦级”大型氦气压缩机等关键设备，打破国外技术垄断，将相关产品应用于全超导托克马克核聚变实验装置等。

- 大西洋 (600558)：核电焊接材料供应商，产品用于聚变部件制造。

- 久盛电气 (301082)：核聚变领域少量产品应用。

完整产业链图谱👇🏻

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五绝战法+三红指标筛选

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