要点

工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。其中提出，到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。产业体系加速完善。新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。

产业主体集中、区域集聚格局基本形成，产业集群和生态体系不断完善。产业链供应链韧性显著增强，标准体系和市场机制更加健全。产品性能显著增强。

高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品和技术供给能力持续增强，新型储能系统能量转化效率显著提高。热滥用和过充电不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。新型储能产品与技术多元化水平进一步提高，更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。

比亚迪：27年全固态电池装车，30年大规模上车

深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。

固态电池的重点渗透领域包括中高端动力电池、消费电池、eVTOL电池等，随着固态电池技术的发展，设备需求有望先行。根据《固态锂电池技术发展白皮书》统计，目前国内固态电池规划产能已达数百GWh，将有力拉动固态电池设备投资。

全固态电池具有更好的优势，安全性更高，不可燃、无腐蚀、不挥发，即使在极端条件下也不会像液态电解质那样引发燃烧或爆炸。能量密度更高，相对体积的电池，可以达到更长的续航。循环寿命更长，循环充放电次数可达10000次甚至20000次以上。还有其它充电、温控等优势。

投资建议

电池投资时钟转动到产能利用率触底提升，细分赛道龙头公司和部分产能紧缺赛道全面行情启动。固态等产业化加速。随着产业研发投入力度大幅加强，固态电池产业化将加速。

从技术迭代roadmap角度看，负极将是率先开启技术革新：复合集流体+硅碳，随后是壳体、电解质等。固态电池的产业化前景是确定的，但迭代到固态的技术路线是渐进式的，材料的技术革新行情将会按照技术和产业逻辑依次展开。‌

逢低关注：固态电池、储能、新能源等

（以下标的结合五绝战法+三红指标做进一步筛选）

科陆电子 (002121)、传艺科技 (002866)、龙蟠科技 (603906)

春兴精工 (002547)、有研新材 (600206)、鹏辉能源 (300438)

风险提示

政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期

参考资料：国金证券《电力设备与新能源行业研究》

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