近日，AI领域迎来了一波重大进展，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、天翼云、联通云、360数字安全以及云轴科技等多个知名云平台纷纷宣布上线DeepSeek大模型，这一举动不仅标志着AI技术的又一次飞跃，也预示着企业级智能应用将迎来更加广阔的发展前景。

Deepseek的爆火展现了国内在AI领域的强大实力，即用小算力配合高效率的训练方式，“拼”出和OpenAI大厂相媲美的AI模型。而国产模型因为对算力的需求更低，大幅降低了用户的使用门槛，有望加速AI应用落地。

而随着AI大模型的落地与应用，云计算作为支撑AI运行的重要基础设施，需求将进一步增加。云计算服务将是扩大人工智能系统规模的唯一途径，同时云计算也将使人工智能能够进行更快的计算和更好的资源管理。

从中期维度看，云计算行业作为近几年的高景气赛道，后续有望延续较高增速。2023年中国云计算市场规模已经达到6165亿元，同比增长35.5%，显著高于全球市场的增速。预计到2025年，中国云计算市场规模将达11780亿元，年复合增长率保持在20%以上。

云厂商为AI浪潮下的确定受益者。DeepSeek采用宽松的MIT开源协议，允许云计算厂商低成本复制先进模型并灵活商业化。AI应用普及阶段，本地化部署存在局限性，云部署需求预计明显增加。

“算力+云+AI”的结合是产业趋势，头部云厂商生态格局呈现出鲜明特点：

在云服务的基础上，阿里云、腾讯云均整合自研大模型，华为昇腾云整合自研AI芯片，金山云与WPSAI协同等；传统云服务的短期增量机会可期，长期看，技术壁垒下降后，构建生态壁垒的云厂商更为受益。Deepseek的低成本、开源路线，将带动国内云计算产业重回成长。

以下是A股云计算概念核心梳理，大家可结合五绝战法+三红指标进一步筛选：

三大运营商：中国电信（天翼云）、中国联通（联通云）、中国移动（移动云）

A股三大云计算公司：用友网络（用友云）、紫光股份（紫光云）、浪潮信息（浪潮云）

华为云：拓维信息、常山北明、南凌科技、中亦科技、海联讯、蜂助手、恒信东方、易点天下、奇安信、光环新网、新炬网络

阿里云：杭钢股份、浙大网新、云赛智联、润建股份、亚康股份、宝信软件、南凌科技、天源迪科、绿盟科技

腾讯云：东华软件、盛通股份、同有科技、科蓝软件、博睿数据、辰安科技、先进数通、世纪恒通

百度云：奥飞数据、拓尔思、佳讯飞鸿、宁夏建材、华塑科技

金山云：金山办公、美利云、宁波建工、平治信息、亚康股份、荣联科技、南兴股份、华胜天成、奥飞数据、拓尔思

字节云：润泽科技、亚康股份、汉得信息

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