大家离2025年两会召开还有三周时间，市场将逐渐进入政策预期阶段，本文聊一下重点思路。

近几年除了2020年特殊情况之外，两会召开时间基本是固定的：全国人大是3月5日-3月11日、政协会议是3月4日-3月10日。

大致有这些流程：

3月4日（周二），政协开幕。

3月5日（周三），人大开幕。上午听取政府工作报告、审查发展规划执行情况、预算草案等；随后有首场“部长通道”。

3月6日（周四），审议相关报告和草案，下午可能会有发布会，比如2023年发改委有相关答记者问。

3月7日（周五），审议相关报告和草案，上午或者下午按惯例有外交部答记者问。

3月8日（周六），上午或者下午有第二场“部长通道”，主要是第一场没出现过的（也有可能安排在周四）。

3月9日-10日（周日、周一），继续审议并开始表决。

3月11日（周二），闭幕，通过各项报告、草案。下午闭幕会结束后，有总理答记者问。

注：上述非实际流程，而是根据过往几年流程大致总结的，仅供参考。

参考去年两会期间市场表现：

2024年，市场整体处于节后反弹的上涨中继阶段，两会期间市场小幅震荡，两会之后市场继续上涨。同花顺全A在会前10个交易日涨了15%，会议期间涨了2%，会议之后5个交易日涨了4%。

题材方面，会前主要炒作Sora，会后发酵低空经济。2024年两会如期将低空经济首次写入两会报告，低空经济板块在报告落地后领涨。

总体来说，两会超预期的提法要重视，容易催化新的市场主线。

重要会议即将召开，以下9大方向有可能受益：

由于标的很多，建议大家先选择自己看好的方向与个股，然后结合五绝战法+三红指标进一步筛选：

🔥银发经济

银发经济是指围绕老年人群的消费需求、生活服务和社会参与而形成的经济形态。据数据，2023年中国银发经济规模大概在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%。预计到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元左右。

相关公司包括：悦心健康、延华智能、仙乐健康、亚华电子、交大昂立、东阿阿胶、中关村、科大讯飞、中国平安、中国人寿、中国人保、新华保险、可孚医疗、海南海药、漫步者、明德生物、汤臣倍健、百合股份、同仁堂等。

🔥数字经济

数字经济是一个内涵宽泛的概念，指的是以数字技术为核心，以数据为关键要素，以网络化、智能化、个性化为主要特征的经济形态，已成为全球经济发展的重要趋势和推动力。

相关公司包括：易华录、海天瑞声、达梦数据、安恒信息、深桑达、星环科技、中国移动、中国电信、中国联通、启明星辰、深信服、信安世纪、海康威视、大华股份、人民网、新华网、太极股份、卫士通等。

🔥人形机器人

未来，人形机器人有望在更多领域发挥重要作用。随着技术的不断进步和成本的降低，人形机器人将逐渐走进千家万户，成为人类生活的重要组成部分。同时，人形机器人还将在工业自动化、智能制造等领域发挥更大的作用，推动产业结构的优化升级和经济的高质量发展。

相关公司包括：三花智控、长盛轴承、拓普集团、柯力传感、祥明智能、巨轮智能、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、昊志机电、贝斯特、上海机电、秦川机床、宇环数控、华辰装备、兆威机电、埃斯顿、步科股份、中研股份、新瀚新材等。

🔥低空经济

低空经济是一种新兴的经济形态，指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，涵盖载人、载货及其他相关活动的综合经济形态。

相关公司包括：万丰奥威、山河智能、莱斯信息、商络电子、卧龙电驱、金盾股份、上工申贝、深城交、建新股份、中直股份、烽火电子、国睿科技、中交设计、宗申动力、苏交科、川大智胜、新晨科技、四川九洲、四创电子、航天电子等。

算力+AI

AI算力是AI技术发展的核心驱动力。无论是机器学习、深度学习、自然语言处理还是计算机视觉等AI应用，都需要强大的计算能力来支撑。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，AI算力将持续发挥重要作用，并推动相关产业的快速发展。

🔥相关公司包括：浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、三六零、海光信息、寒武纪、北京君正、神州数码、润泽科技、神宇股份、金财互联、沃尔核材、景嘉微、深信服、金山办公、万兴科技、中文在线、昆仑万维、福昕软件等。

🔥并购+国企改革

并购+国企改革不仅有助于优化国有经济布局和结构，还能提升国有企业的竞争力和抵御市场风险的能力，将成为国有企业优化资源配置、提升竞争力、推动创新发展的重要手段。

相关公司包括：中南股份、保变电气、中交地产、海南海药、岭南股份、华电国际、中国海诚、大唐电信、宁夏建材、天风证券、大连热电、新能泰山、青岛双星、本钢板材、高新发展、海新能科、新宏泰、正虹科技、宝塔实业、宏达股份等。

🔥消费+文旅

文旅消费发展前景广阔，随着人们生活水平的提高和旅游观念的转变，文旅消费已成为我国新的消费增长点和动力源。

相关公司包括：西安饮食、宋城演艺、张家界、桂林旅游、丽江股份、格力电器、伊利股份、双汇发展、永辉超市、苏泊尔、海澜之家、锦江酒店、中国中免、美的集团、新华联、三湘印象、全聚德、同庆楼、四川长虹等。

🔥AMC

AMC即资产管理公司，主要从事资产管理及相关金融服务，涵盖了多个金融领域，如银行、证券、保险、信托等。AMC在金融市场中扮演着重要的角色，不仅有助于化解金融风险，维护金融稳定，还能通过资产管理和处置服务，为金融机构和投资者提供多元化的金融服务。

相关公司包括：光大嘉宝、摩恩电气、信达地产、蒙草生态、银宝山新、浙江东方、世联行、陕国投A、亿利达、鲁信创投、海德股份、海南高速、穗恒运A、中原证券、物产中大、华菱钢铁、天津普林、宇信科技、华闻集团、新力金融等。

🔥商业航天

商业航天是指按照市场规则配置技术、资金、人才等资源要素，以盈利为目的的航天活动，是将航天从计划经济加速推进至市场经济的行为。据统计，从2018年至2023年，中国商业航天市场规模由0.6万亿元突破至1.9万亿元，年均增长率达23%。

相关公司包括：上海瀚讯、中国卫星、四创电子、航天晨光、北摩高科、航天发展、航宇微、中天火箭、光威复材、星网宇达、腾达科技、奥普光电、中超控股、利君股份、航天动力、九丰能源、电科芯片、纳睿雷达、豪能股份、派克新材等。

以上内容为客观梳理，仅供参考，不构成投资建议。

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