2025年最大变化仍是T的量产

T链标的-恒立液压（T为量产做准备的节奏明显提速）

12月9日公司送样海外客户直线执行器（包括完整的电机、行星滚柱丝杠、轴承、编码器等），1月新增20套直线执行器送样请求，并且预计未来还会增加型号。

公司前期已经到位8台内螺纹磨床，单日约150根产能，预计25年还会新增10台+设备到位。量产后，产能或许是客户正式下单的考量标准之一。

T链追求确定性相关上市公司:恒立液压、绿的谐波、三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器。

宇树科技发布人形机器人G1最新视频，仿生、灵动再升级，行走步态更拟人，动作柔顺度大幅提升，可以在不平整路面、山坡、台阶上实现快速、稳定奔跑，在斜坡上完成侧跑。

G1运动性能大幅提升，国产零部件产品性能不输海外，宇树产业链相关公司：中大力德、长盛轴承、奥比中光、上海傲意（非上市）、因时机器人。

今年以来，国内机器人企业相继完成批量化生产、交付。

如：乐聚机器人第100台人形机器人交付北汽越野车，迈入批量交付阶段，工业场景已交付一汽红旗、蔚来汽车等，商业场景已交付至中国移动等。

展望后续，机器人板块有望因一系列重大事件而迎来爆发契机。

1月30日的特斯拉业绩说明会，马斯克透露几周内会更新第三代产品，宇树有望发布灵巧手，3.15英伟达GTC大会，以及5月的特斯拉股东大会等。可关注零部件加速国产化。

高壁垒丝杠环节：

北特科技、贝斯特、五洲新春、双林股份、震裕科技、恒立液压；

电机环节：

鸣志电器、兆威机电、步科股份、伟创电气；

减速器环节：

绿的谐波、双环传动、中大力德；

高价值&核心部件传感器环节：

柯力传感、安培龙、汉威科技；

轻量化：

旭升集团、爱柯迪；

老师梳理不易

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