事件：

1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。

我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&际变化较大的环节。

据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于：

📈1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））；

📈2）新型减速器出现（双环传动）；

📈3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。

其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（莱新材、汉威科技、柯力传感）。

此外英伟达昨日发布Cosmos平台，它可以生成符合物理规律的视频、场景，广泛应用于机器人、工业 AI 和多模态语言模型的训练与验证。相关组件包括Isaac GROOT：人形机器人AI学习模型，可通过Apple Vision Pro演示任务，通过模拟快速生成训练数据。黄仁勋的机器人军团亮相，14家企业中有6家是中国企业，包括宇树、智元、星动纪元、银河通用、傅利叶、小鹏。

我们认为2025年仍是人形机器人公司百花齐放、技术快速迭代的时期，看好海外特斯拉链、国内华为链投资机遇。

提示标的：

特斯拉关节总成供应商【高确定性】：拓普集团、三花智控。

行星滚柱丝杠【核心部件】：双林股份、北特科技、恒立液压。

结构件【低估值】：旭升集团、嵘泰股份、爱柯迪。

IMU【低关注度】：华依科技

华为链：埃夫特、兆威机电、豪能股份、蓝黛科技。

此外机器人进展推进带来的是产业链整体利好，推荐关注：

1.主机厂：特斯拉、比亚迪、华为链（赛力斯、奇瑞汽车、江淮汽车等）、小米汽车、小鹏汽车、宇树机器人、智元机器人等。

2.总成端：三花智控、拓普集团、中鼎股份；

3.丝杠端：五洲新春、北特科技、绿的谐波、震裕科技、贝斯特、双林股份、南京化纤、恒立液压、斯菱股份、新坐标、雷迪克、兆丰股份等；

4.减速器：绿的谐波、双环传动、精锻科技、中鼎股份、斯菱股份等；

5.传感器：柯力传感、福莱新材、奥比中光、凌云股份、安培龙、汉威科技、东华测试、华培动力等；

6.电机：兆威机电、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能等；

7.设备：浙海德曼、日发精机、华辰装备等；

8.轻量化：肇民科技、旭升集团、爱柯迪、骏创科技、中研股份、新瀚新材、中欣氟材等。

以上标的大家可以结合

五绝战法+三红指标筛选

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