①大消费

微信、抖音推出送礼物功能；政策推动首发经济等消费；

中百集团、东百集团、合百集团、良品铺子、黑芝麻、广百股份等

②AI服务器BBU

在英伟达新一代机柜方案引领下，国内外AI服务器有望标配BBU，渗透率迎来拐点；

京泉华、科信技术、日丰股份、日海智能、蔚蓝锂芯、康盛股份等

③消费电子/AI PC

CES 2025举行在即，市场预测AI终端落地将成为核心主题，而包括英特尔、AMD、英伟达在内的芯片巨头也有望发布AIPC相关产品；

亿道信息、春秋电子、格林精密、华勤技术、胜利精密、思泉新材等

④机器人

国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；

建设工业、海得控制、电光科技、拓斯达、东港股份、长盛轴承等

⑤新能源车/无人驾驶

北京、武汉二日内相继出台地方法规 高阶自动驾驶获法律保驾护航加速落地；第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；

法本信息、富特科技 、共进股份、山子高科、康盛股份、建设工业等

⑥自主可控/国产芯片

大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；川普回归，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;

聚灿光电、国民技术、法本信息、台基股份、博通集成、博创科技等

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