计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响，近期政策组合拳激活了市场端信心，而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。

我们认为，计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”，同时，在上涨的过程中，投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。

金融科技是进攻属性最强的细分板块

我们在这波行情来临之际率先推荐该领域，是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关，同时，其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升，市场活跃度和信心显著增强，金融科技板块有望继续表现强势。

标的：建议关注同花顺、顶点软件、财富趋势、指南针、恒生电子、金证股份等标的，以及拉卡拉、新大陆、新国都等业务稳健、估值较低、分红率较高品种。

数据要素是近期产业政策较为密集的方向

数据局周五发布，工信部今天发布工信领域数据安全指引，提出引导合法合规开展数据处理活动，此外，从数据局领导前期的表态中，我们判断公共数据开发利用的文件也基本制定完成、有望近期发布。

我们认为，近期数据要素政策的密集落地，有望加速产业发展，并带来投资者的密切关注和重视。

数据要素：合合信息、云赛智联、广电运通、每日互动、易华录、深桑达A、中远海科、国新健康、山大地纬、中科江南、税友股份、久远银海、银之杰

财政政策可能正在路上，2G、2B企业需求有望好转

计算机板块大部分企业以2G、2B业务为主，过去两年需求受到较多压制，如果后期财政政策能够发力，叠加超长期国债、特别国债等资金投入，G端信息化需求有望得到较好恢复，而B端、G端企业从去年开始已经着手降本增效，从24Q2来看，销售、管理、研发费率下降2.7%，一旦需求有所增长，利润弹性将有较明显体现。

我们认为，可以左侧适度布局前期跌幅较大的G端和B端信息化公司。

标的：建议关注新点软件、山大地纬、航天宏图、安恒信息、久远银海、星环科技、中科江南、广联达、泛微网络、汉得信息、金蝶国际等。

此外，也维持此前观点，即沪深300成分股中的核心和稳健型品种，也将迎来持续的配置需求，建议关注宝信软件、润泽科技、同花顺、浪潮信息、紫光股份、金山办公、隧道股份等。

以及近期基本面有变化的公司，如【华铁应急】（近期公布中标20.18亿算力合同，有望为明年增加1亿以上利润）、开勒股份（无人驾驶、医疗等方向AI加速落地）。

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