导 读

1、我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔
2、草甘腾价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖
3、“启明行动”正式启动儿童青少年近视问题受关注
4、太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿市场
5、需求持续增加 马斯克预计一年内变压器将短缺

A 股

1、我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔
工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。  

概念股：溯联股份(301397)、银轮股份(002126)      

2、草甘腾价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖

7月25日，百川盈孚数据显示，草甘腾市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。 

概念股：兴发集团(600141) 、江山股份(600389)          

3、“启明行动”正式启动儿童青少年近视问题受关注
国家卫生健康委25日启动并将在全国持续开展“启明行动”一一防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为:重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条。国家卫生健康委指出，当前，我国儿童青少年近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全面发展的突出问题。

概念股：明月镜片(301101)、欧普康视(300595)      

4、太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿市场
工据报道，美国莱斯大学的工程师们将下一代卤化物钙钛矿半导体与电催化剂集成在一个单一、耐用、经济、可扩展的设备中，创造出一种能将阳光转化为氢气的装置，其效率达到了破纪录的水平。根据研究人员的说法，该装置的设计关键在于一个“防腐层”，可以有效地将半导体与水隔离，同时不影响电子的传递。据称，该装置拥有惊人的20.8%的太阳能转氢能效率，最新研究成果已于近期发表在了《自然通讯》杂志上。

概念股：宝丰能源（600989）、亿利洁能（600277）  

5、需求持续增加 马斯克预计一年内变压器将短缺

据报道，近日，特斯拉创始人兼CEO马斯克在xAI公司会议上预测，一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。马斯克由此感慨，是因为电压变压器短缺已经成为美国亟待解决的问题。
概念股：特变电工（600089）、望变电气（603191）

【 新 股 申 购 】

无。

【 公 司 利 好 消 息 】

群兴玩具（ 002575 ）：7月25日晚间公告，公司拟向特定对象发行不低于1.41亿股且不超过1.74亿股股票，募集资金总额不低于5.99亿元且不超过7.4亿元，发行对象为西藏博鑫，本次发行后，成直接和间接持有公司股份比例将增至21.19%，公司控股股东将变更为西藏博鑫。

真视通（ 002771 ）：与汤姆猫签署战略合作框架协议，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，构建算力、模型、应用的产业生态链，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代。

国能日新（ 301162 ）：拟定增募资不超8.64亿元，用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台。

华友钴业（ 603799 ）:拟在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目。

中贝通信（ 603220 ）:预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目。

天合光能（ 688599 ）:预计上半年净利润同比增加162.14%-195.61%。

宁德时代（ 300750 ）:上半年公司净利润同比增长153.64%。

【 公 司 利 空 消 息 】

浩洋股份(300833)：实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份

皓元医药(688131)：苏信基金拟减持不超5.15%股份

【盘前观点】

上个交易日，大盘全天高开高走，三大指数均涨超2%，上证50指数涨超3%。盘面上，大金融板块集体走强，券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券、中国太保涨停，宁波银行涨超8%。地产产业链个股持续活跃，金地集团、滨江集团、东方雨虹、金牌橱柜等超20股涨停。汽车产业链个股震荡反弹，亚星客车、江铃汽车、文灿股份等涨停。AI概念股盘中拉升，财富趋势20CM涨停，鸿博股份2连板，万兴科技涨近10%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨，逾70股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9481亿，较上个交易日放量2892亿。板块方面，证券、房地产、汽车整车、保险等板块涨幅居前，养鸡等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨2.13%，深成指涨2.54%，创业板指涨2.14%。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。

大盘观点：昨日大盘在利好下，跳空高开大幅拉升，成交量也是大幅放量，场外资金进场，房地产、券商等集体大幅拉升，市场情绪高潮。今天正常来讲，情绪会有些分歧，指数可能震荡走势，但是市场刚刚启动，短期几天问题不大，分歧都是给入场的机会。现在是轻指数，重个股的时候。方向的话，关注城中村改造概念能否走一波主升行情，以及AI等的轮动方向。

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本文观点由王杰君（执业编号：A0380620040006）陈放（执业编号: A0380619120001）编辑整理。以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

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