国内外利好政策不断，太阳能光伏高景气可期

6月1日，发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。

5月18日欧盟委员会发布了REPowerEU计划的方案划分，其中将2030年欧盟可再生能源占比目标提升至45%（相较之前提高5pct）。方案中具体的欧盟太阳能战略提到，计划在2025年欧盟整体光伏累计装机达到320GW，2030年达到600GW。根据IRENA数据统计，2021年底欧盟光伏累计装机仅158.1GW，预计2022-2025年与2026-2030年两个时间段年均新增装机分别达到40.5GW与56GW，相较21年欧盟新增装机21.4GW存在明显中枢提升。欧洲因能源供需波动，带动新能源PPA电价持续提升。整体能源供应紧缺、燃料上涨叠加俄乌冲突共同推动欧洲电价上行。截止5月17日，欧洲光伏PPA较3月1日水平已增长35.31%，同期欧洲海风PPA同比增长26.53%，欧洲陆风PPA同比增长32.13%。新签光伏项目PPA电价已达到101.54欧元/MWh（17May2022），核心高电价有望持续驱动未来几年欧洲光伏需求放量。

国内光伏装机提速，分布式表现亮眼。2021 年，受高价光伏组件影响，中国光伏新增装机 较为稳健达到 54.88GW，同比增长 13.9%。2022Q1, 央企集中式电站延期项目在今年落地,分布式光伏装机持续发力，国内光伏装机 13.21GW，同比增长 147.8%。值得关注的是，分布式表现 持续向好，2021 年，国内分布式装机约 29.28GW，占全部新增装机的 53.4%；户用装机达 21.6GW， 同比增长 113.3%。2022Q1, 分布式光伏新增装机进一步提速，达到 8.87GW，同比增长 215.66%。

海外需求韧性十足，2022Q1 表现继续超预期。尽管受硅料供应紧张、海运运力不足、大宗 原材料涨价等因素影响，但加快可再生能源发展成为全球共识，2021 年，全球新增光伏装机容 量 170GW，同比增长 30.77%。2022 年第一季度，印度市场规避关税备货需求、地缘政治冲突加 快德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场需求超预期。2022Q1,国内光 伏企业出口光伏组件 37.2GW，同比增长 112%；出口金额 106 亿美元，同比增长 122.9%。 

皖能电力000543

基本面：

1、公司主要以投资、建设、运营管理电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电为主，同时涉及核电、风电、供热等能源项目。公司是安徽省最大的发电集团，发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环保指标先进的火电机组。

2、2021年皖能合肥、马鞍山公司、淮北国安公司建设厂内光伏合计888KW，光伏发电46.3万kWh,碳减排约400吨。

技术面：

该股MACD金叉，一阳穿多线，短期存在继续冲高动力。

江苏阳光600220

基本面：

1、公司于2022年4月21日与包头市人民政府签订了《投资合作协议》、包头市九原区人民政府签订了《投资合作协议》。为抢抓经济高质量发展新机遇，推动现代装备制造业创新发展，做强做优光伏装备制造产业，经深入洽谈，公司拟在包头市投资建设光伏新能源全产业链项目。包头市人民政府同意公司在包头市九原工业园区建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒（包括切片）、10GW电池片及组件项目，同时建设10GW光伏电站项目，总投资（不含电站）约200亿元人民币。

技术面：

该股突破箱体，KDJ金叉向上，短期存在惯性冲高机会。

杭萧钢构600477

基本面：

1、2021年7月，在“30·60碳达峰·碳中和”国家发展战略导向下，公司基于“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”的战略愿景目标，为积极推进产业链布局，经公司管理层调研及审慎研究，拟与张群芳、浙江合特光电签订《增资扩股协议》，同意公司以现金方式对合特光电进行3500万元的增资。本次增资扩股完成后，合特光电注册资本增至6862万元，公司将持有合特光电51%的股权，张群芳将持有合特光电49%的股权。

2、2022年6月17日公司在投资者互动平台表示，合特光电（公司占51%）计划今年底投产的高效异质结/钙钛矿叠层电池中试线，转化效率目标是28%以上，行业统计产品的平均使用寿命在25-30年。

技术面：

该股近期成交量放大明显，资金介入痕迹严重。

赣能股份000899

基本面：

1、公司已建成投运的光伏发电装机容量为73.4MW，其中包括：公司控股子公司昱辰智慧所属南昌高新区欧菲光园区屋顶光伏发电项目15.7MW、南昌华勤电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目4.4MW、公司控股孙公司源茂新能源所属余干县九连岗50MW渔光互补光伏电站项目及公司抱子石水电厂3.3MW光伏发电项目。已投运的光伏发电装机容量占公司总装机容量的4.67%。截至目前，公司已投产的光伏项目运营正常。

技术面：

该股均线发散向上，成交量短期明显放大，资金大幅入场。

联泓新科003022

基本面：

1、公司是一家新材料产品和解决方案供应商，专注于先进高分子材料及特种精细材料的研发、生产与销售，是“高新技术企业”、“国家级绿色工厂”。

2、公司EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料，PP薄壁注塑专用料，特种表面活性剂、高性能减水剂等主要产品市场占有率位居细分领域前列。

技术面：

该股KDJ指标金叉向上，股价站稳多重均线。

大连重工002204

基本面：

1、公司建有大型风电核心部件生产基地，多年来一直为风电整机制造商提供核心产品，包括增速机、电控装置、液压、偏航变桨驱动器、主机架、轮毂等；同时，公司还拓展了风电后服务业务，为风机提供维修保养、更换零部件等。在光伏发电领域，近年来公司正在积极拓展中，目前主要布局分布式光伏电站的发电设备及其维护保养领域。

技术面：

该股技术上KDJ指标金叉，成交量温和放大，均线发散向上。

京运通601908

基本面：

1、公司主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。

2、高端装备制造业务主要包括光伏设备产品和半导体设备产品，公司光伏生产设备的技术水平一贯处于行业领先位置，公司拉棒业务均使用自产设备进行生产；新能源发电业务主要为光伏发电和风力发电。新材料业务主要为硅棒、硅片的生产和销售，公司大尺寸硅片已量产，并对外稳定供货。公司将在四川乐山推进自动化产线，进一步降低生产成本，提升自动化水平；节能环保业务主要为脱硝催化剂业务和环保工程业务。

技术面：

该股成交量连续放量，MACD红柱也是持续放大，短期存在继续冲高可能。